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5月民(min)航正班客座率为84.6%，当月环比(bi)上行0.1个百分点。5月上海(hai)港口集装箱吞吐(tu)量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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那(na)么此时(shi)，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那(na)个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较(jiao)低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道(dao)。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业(ye)，也就是(shi)说，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫(mo)化是“可(ke)以理(li)解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看(kan)，年内指(zhi)数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动(dong)的方向；中(zhong)长期而言，更重要(yao)的是判断(duan)风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。