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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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