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盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动(dong)，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导(dao)体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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根据行业中观(guan)景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得(de)分较高的行业主要有工业金(jin)属、汽车零(ling)部件、乘用车(che)、光伏设备、电池、家用电器(qi)、医(yi)疗服(fu)务、消(xiao)费电子、半(ban)导体、计算机设备、保险、电力、燃(ran)气等行业(ye)。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值(zhi)分(fen)位數“安全(quan)”等級。

2、6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划通过发(fa)行股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可(ke)喜玛(ma)通讯科技有限(xian)公司(si)（简称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配(pei)套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计(ji)停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可(ke)喜玛的(de)估值尚未最(zui)终确定，本次交易预计构成关联(lian)交易，但(dan)不会导致公司实际控制人发生变更。