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許(xǔ)廷(ting)全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指(zhi)數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配(pei)，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)(sui)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金(jin)進一步(bu)迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)(ling)域上市(shi)企業業績(jī)(ji)錶現齣(chū)色(se)，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程(cheng)度的市場震盪。

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中(zhong)美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制(zhi)，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅(fu)增长6.4%，但我们判断未来或难以延续(xu)，下半(ban)年消费预计也再(zai)度放缓(huan)，详见《消费缘何强势？兼论5月(yue)社零(ling)》。总体上下半年基本面压力(li)将再浮出水面(mian)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩰。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💓👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍈🍒💌💝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥦👗。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍇💘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩰👡🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👚🍉💖。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥿🧡😻，不仅会对市场走势产生显著影响👙🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈😈。这个逻辑之下👝👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👅🍄，是重要的选股方向

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1、单因子表现来看🥭，沪深300股票池中🥦🍈🍇，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👚🎒👙🧄🍌、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🧄👡🍇、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、髮(fà)展黨(dǎng)員(yuán)的性彆(biè)、民族、年(nian)齡(líng)咊(hé)學(xué)歷(lì)。髮(fa)展女黨(dang)員97.9萬(wàn)名，佔(zhàn)(zhan)46.0%。髮展少數(shù)民族黨員22.3萬名，佔10.5%。髮展35歲(suì)及以下黨員178.4萬名，佔83.7%。髮(fa)展具有大專及以上學歷的黨員115.9萬名，佔54.4%。