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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至(zhi)25%。从目前美国对关(guan)税的(de)态(tai)度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判(pan)关(guan)键期，若未能(neng)突破分歧，关税战可能存在反复

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1、6月偏股类公募基(ji)金发(fa)行(xing)规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份(fen)继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份(fen)额减少265亿份，二者(zhe)合计减少727亿份(fen)。考虑(lv)到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎(shu)回比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💞👡👅。向后看💘👙👅，年内指数有较大可能性突破去年高点👝💝👞👝🩱，但短期而言💘👿🍆，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💘🍒；中长期而言🍊🥑🎒，更重要的是判断风格🍌👢，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💛👛。