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如今🍌👿👘，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除👢🩰👅，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力💯👗👞🍌👠，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日👅💘💔，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👠💯🍆，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🍒，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🥻🥒。无机化工品期货价格多数下跌🥒👙🍆，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯👿😡、二甲苯等价格涨幅居前💗🥕💕💌，二乙二醇🍏🍈💌、天然橡胶等价格下跌💋🤍🥔。

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机构调研来看👙🍑🧡，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）😻、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍓💞🤍。

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1、展望后市，上周(zhou)五晚间央行公布了(le)最新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓(huan)慢(man)复苏的逻辑依然存在，所以A股中期(qi)缓慢上行(xing)的趋势没有变化。但短期受中东(dong)冲突生变(bian)影响，需要进一步观察资金情绪(xu)变化。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处(chu)于第(di)二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利(li)预期边(bian)际调升或具(ju)备后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月(yue)以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降低(di)后，也需警惕银行板(ban)块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。