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付倍佳：全年港(gang)股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧(ou)财政货币双宽松是大概(gai)率走向(xiang)，美元长周(zhou)期走弱，对资产价(jia)格尤其(qi)是新兴(xing)市场资(zi)产可以保持乐观(guan)。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。

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1、貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破(po)3250美元/盎司(si)，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌0.87%。

2、具体来看，债(zhai)券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债(zhai)券型基金的年内(nei)分(fen)红金(jin)额合计(ji)达949.36亿元，占年内分红(hong)总额比例高达七成(cheng)。其中，有3只债券型基金的年内分红金额(e)超10亿元且跻身分红榜前十，为(wei)中银(yin)丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银(yin)睿享定开债发起式。截至6月29日，上述(shu)3只基金(jin)的(de)年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元(yuan)、10.01亿元。