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从行业表现(xian)层面，政治局会议后行业(ye)上涨概率相对较(jiao)高。会议前两周，化工(gong)、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高(gao)。会(hui)议后一周(zhou)，军工、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨概率相对较高；会议后两周，石油石(shi)化、环保上涨概率相对较(jiao)高。

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田希(xi)蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼(wa)地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈(ying)率也远低于(yu)纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银(yin)行(xing)、电信等高股息(xi)资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整(zheng)体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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丛麟科技：公司拟(ni)通过集中竞价交易(yi)方(fang)式进行股份回购，用于稳(wen)定(ding)股价，注销并减少注(zhu)册资本。本次回购资金总(zong)额不低于2，000万元，不(bu)超过4，000万元(yuan)，回购价(jia)格不超过19.09元/股。

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（三(san)）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明(ming)显矛盾(dun)，汽车行业内卷暂时回归理(li)性(xing)，出口可能迎来边际向好(hao)，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以(yi)销(xiao)定产且装置(zhi)弹性(xing)极(ji)大，预计年内小幅过剩 15 万(wan)吨。此外铝合金后续需要关(guan)注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间(jian) 19000-20000 元(yuan) / 吨。

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1、6月19日，股东华博器械出具的告知函，华博(bo)器(qi)械在3月24日至(zhi)6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减(jian)持其所持有的(de)公司股份200万股，占公司(si)总股本比(bi)例(li)为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股(gu)。本次权益变动(dong)后(hou)，其持有公司股(gu)份比例下降至(zhi)11.17%。

2、展(zhan)望7月增量资金或(huo)有望温和净流入(ru)，融资资金、行(xing)业类(lei)ETF有望继(ji)续活跃。6月股票(piao)市(shi)场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪(zong)资金有(you)望继(ji)续温(wen)和(he)净流入(ru)，结构上市场风偏改善后融资资(zi)金有望延续净流入(ru)，行业类(lei)ETF也有望(wang)继续活跃。