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盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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谈及此次“撤单(dan)”原因，一名接近(jin)开(kai)源证券的(de)人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原(yuan)则上(shang)不能超过8年，所以(yi)该发(fa)行(xing)人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

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1、第(di)二阶段结束的标志(zhi)，往往是政策(ce)的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是(shi)宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于(yu)融资(zi)融券规范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地(di)产政策(ce)的收紧，货币政策方面央(yang)票的重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场(chang)外配资等(deng)也加大了监管(guan)力度。

2、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🥾，四季度国内有望出现更多增量政策落地🍒🍄💋🥑， 以及海外美联储降息概率上升🍎🤬🥔。