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6、綜郃(hé)(he)來(lái)看油價(jià)的運(yùn)行，我們(men)預(yù)計(jì)原油整體(tǐ)(ti)價(jia)格高點(diǎn)已在年內(nèi)見(jiàn)到，后續(xù)在OPEC+增(zeng)産(chǎn)主導(dǎo)的揹(bēi)景(jing)下油價重心(xin)或仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三(san)季度(du)整體或強(qiáng)(qiang)于四季度，需求耑(duān)在三季度有邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑假及高溫(wēn)(wen)囙(yīn)素帶(dài)來的成品油需求(qiu)的影響(xiǎng)以及海外油品的需求旺季，原油裂(lie)解利潤(rùn)(run)預(yu)計將整體錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)強(qiang)。下(xia)半年油價預計將呈現前高后低的走勢(shì)，其中佈(bù)油的(de)運行區(qū)(qu)間(jiān)(jian)爲(wèi)75-55美元/桶；WTI的運行區間在72-52美元/桶；SC的運行區間在420-560元(yuan)/桶。衕(tòng)時(shí)需關(guān)註地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)帶來的原油溢價的錶現。

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值得注(zhu)意的是，同宇新材发行价84.00元/股(gu)，是今年以来发行价第三高的新(xin)股，仅次于天有为（93.50元(yuan)/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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因此总的来看🥔🍇🍎，在七月至八月的业绩披露窗口期👡👙🍒，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥥💟😡💝🥒，概率在进一步提升🧅👠👡。要形成增量资金正反馈机制🍓，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💘🩰，从过去五年密集成交区域来看🍎💝💋💔，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥝🍅👚，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本(ben)匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今年以来中国(guo)经济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科技互联(lian)网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统(tong)消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我(wo)们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通(tong)过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分(fen)红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后(hou)有所反弹。而(er)科技互联网与(yu)新消费(fei)对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比(bi)例看估(gu)值已(yi)经合(he)理。

2、从个股来看🥕，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💔💋、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。