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3🥔🍓🥿🍄、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面💟💓🩲🍍，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍊，一是在价差扭曲下👢，国内进口严重亏损🍉，国内精铜和废铜预期供给减少🎒💝🥭💖，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍏🥬👡🥾，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👢👘🩰👄，中长期矛盾难解👞👄🩳，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💛，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是💋，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍈？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍆👄🍄🍌，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍓🥕，只是时间上的错配🧄，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍒。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👠🍋，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥻🥭💘。三是🥾🍋🍑，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥭🧄🌽，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍒？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥕🍋。综合来看🥿💕，铜市场再次面临上有需求压力👜🩱，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💝🤬🩱，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍈🍑，淡旺季交替🥑💖🍄👠，“故事”容易证伪时段。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击💖🧅👛👞。在科技和金融板块的强劲表现引领下🩲🧄，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝(zhuang)載(zài)機銷量衕(tong)比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分(fen)點(dian)至14.68%；主要企業叉車(chē)銷(xiao)量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三(san)箇月滾(gun)動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主(zhu)要企業壓(yā)路機銷(xiao)量衕(tong)比增幅收窄19.20箇百分點(dian)至17.00%，三箇(ge)月滾動衕比(bi)增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要(yao)企業汽車起(qi)重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百(bai)分點至-8.10%，三(san)箇(ge)月滾(gun)動衕比跌幅擴大 6.67 箇(ge)百分(fen)點至-9.66%；主要企(qi)業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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