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► 南向资金流向：是港股资金(jin)的主力，近期更青睐创新药(yao)与新消费：作为年初以来港(gang)股资金(jin)面的主力，尽管(guan)由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价(jia)权(quan)，但是随着(zhe)年内南向资金的(de)大幅涌入，其在港(gang)股的边际(ji)及阶段定价权逐步抬升(sheng)（目前持仓占(zhan)比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重(zhong)要(yao)抓(zhua)手。我们通过全部港股通标(biao)的在不同时间段内南向持股(gu)数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据(ju)行业(ye)或主(zhu)题汇总(zong)，并且将净买入规模(mo)与板块流通市值(zhi)相(xiang)比用于测算集中度。

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2、整体看😈🥬💝💯🍅，1-4月工业企业盈利有所改善🩰🍊💛🥬，但5🩳、6月随着出口增速的收窄🍍，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💔🍉🍏、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍏🤬、运营商😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙，算力租赁订单持续落地🩰💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💝💌🤍、光伏🩳、自动化设备等👡🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳🍎、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💟💔、家具🥻👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👛💛🤍、燃气🍉🤬💞🤍、电力🧅👢💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓。