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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年(nian)7月市(shi)場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)(dui)均衡，大盤(pán)(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風(feng)格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)(gai)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也(ye)昰(shì)(shi)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)中，中(zhong)證1000在6月佔(zhan)優的槩率爲(wei)60%，但跑贏萬得全A的(de)槩率(lv)僅(jǐn)20%。

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2、需求：上半年(nian)，三元材料产(chan)量同比增长(zhang)6%至35.1万吨(dun)，磷酸铁锂(li)产量同(tong)比增长77%至152万吨(dun)，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万(wan)吨(dun)。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量(liang)累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂(li)电池增速明显，但从库存(cun)来看，磷酸铁锂电(dian)池库存(cun)面临一定累库压力，且(qie)动力和储能端(duan)表现(xian)明显。终端来(lai)看(kan)，上半年受到降政(zheng)策、降价因素推动，新能(neng)源汽车累计批发销(xiao)量已达522万辆，同比(bi)增(zeng)长41%，乘联(lian)会(hui)预(yu)测2025年新能源汽车(che)销量同比大幅增长29%至1573万台的水(shui)平，但同样，截(jie)止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道(dao)库存延续(xu)累库态势(shi)至88万辆，整体库存呈现出较大压力(li)。

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1、近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显(xian)著回落，带(dai)动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方(fang)面，特朗普近(jin)期在外(wai)交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美(mei)债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过(guo)科技(ji)股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停到期后可能(neng)存在不确定性；二是全球债(zhai)市潜(qian)在的风险事件，因为(wei)港股的重要的(de)估值锚仍是美债收益率；三是若(ruo)产业(ye)层(ceng)面释放价值的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。