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1、近期A股科技板块(kuai)强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善(shan)，全球权(quan)益资(zi)产价格上(shang)涨；另一(yi)方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执(zhi)政(zheng)不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要(yao)原因，故近期(qi)美元(yuan)资产回流(liu)，美股(gu)强于欧股、黄(huang)金走弱(ruo)、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合(he)相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、第三🍋👅🤍👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥🩲，市场风险偏好整体回暖。