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A股。关注基本面走势对股(gu)票(piao)的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数(shu)据联系在一起，指(zhi)明(ming)的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的经济(ji)需求浮出水面，届(jie)时市场(chang)或再度定价基本面。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力(li)、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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