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2025-08-16 09:00:03 作者：吴柏良

风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正替(ti)代产品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能是电(dian)气化领(ling)域全产业链(lian)变(bian)现(xian)能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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