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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速💗🥿👿，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息🍉👝👡👿，海外经济维持软着陆预期👘🎒👗，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性😈，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🍓🥑🍌🍊。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或(huo)进入军费(fei)高增周期(qi)。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿(yi)美元（约7.18万亿元人民币），创(chuang)历史新高。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点👘，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👅，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍑👅🥕。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）