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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🍍。资金面上🥭👡🥥，财政指数的发力和消费的韧性🍓🍒🧅👿👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒👘，使得即将到来的中报业绩期👿👝，在科技🧡🍊😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🥻🥿💓🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖💞。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥔💔👡，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎😻💓🩰。风格方面🥦👿，从当前景气趋势和产业趋势来看👝💯💗👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周🩲💌，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍊、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👗。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显😻👞😻。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍈🤬👢🩱。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具(ju)有一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更(geng)加明顯。

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展望后市，市场若要延续涨势💛🍆🍍，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍒🍆💝🥿；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈🍎。接下来😠🥑，战略上保持看多🩲👝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💋👞💞，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🍋🥔，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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1、受此消息影响，6月25日🩱🍉🤍，易方达基金旗下香港证券ETF（513090）大涨超8%，多只金融科技主题ETF涨超7%👡🩱。在相关概念的持续发酵下，上周香港证券ETF（513090）累计涨超14%🍒👚🥾，金融科技主题ETF涨幅居前🎒😡🍍。

2、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我(wo)更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)(lve)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取(qu)非常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)(shi)我想告訴(sù)(su)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持在低位。”