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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要(yao)政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文(wen)化旅(lv)游消费等领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电(dian)、汽车等大(da)宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面，资本市场(chang)高质量(liang)发(fa)展以及金融(rong)支持(chi)消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子(zi)金(jin)融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生(sheng)产力，医药生物(wu)等持续发布。

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三季度A股科技企业IPO重启🍇👢，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空(kong)间的行业和赛(sai)道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受(shou)到估值约束的(de)行业，也就(jiu)是说，就算估值因为(wei)资金行为出现(xian)一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者(zhe)赛道进行(xing)投资。

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2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥒🍎，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👢👞，推动中小银行聚焦主责主业🍎，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”💗🍋💟🧅，加力支持科技创新🥥、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🧄👘💖💟🥕。用好证券💔🍋💓🩱、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💓🥕💟💝🥻，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🩲👛👢🧡，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🍇🍉👚，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放💝🥕，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👛🥑。