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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将聚焦高质量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面(mian)修复；全年南向资金净流入或突破(po)万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资(zi)配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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田希(xi)蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于(yu)全(quan)球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业(ye)层面来(lai)看，港股通互联网(wang)和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新(xin)药产业发(fa)展，估值快速(su)修复，银(yin)行(xing)、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构(gou)性行(xing)情中。

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5月，计入**广义开支🥻、商品房销售额🍒🍈、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🩲🥝，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍓。整体来看🍋🥒，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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行业层面，展望7月份👿👚😡💝，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤍🎒👡🥔🥒、自动化设备等💖🥻🧡🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💘、电商平台大促💘🥬💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅🍆🍉🥑、农副产品🍄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🍋🍇👚；此外贵金属、燃气🥾、电力💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝💝🍍🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、註：中證銀(yín)行(xing)指(zhi)數(shù)(shu)近5箇(gè)完整(zheng)年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)(yue)特(te)徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值(zhi)性價(jià)比突齣(chū)的低(di)位主題(tí)(ti)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍(yue)，資金(jin)交投意願(yuàn)(yuan)相對(duì)較高。6月末(mo)7月初，流動性咊(hé)(he)業(yè)績(jī)擾(rǎo)(rao)動(dong)或畧(lüè)(lve)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。