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不过，Meta 对用户使(shi)用(yong)其模型的方式施加了一些限制。例如，若企业(ye)产品的月活跃用户超(chao)过 7 亿，就需要(yao)向 Meta 申请(qing)许可。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💯💔🥔，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🧡🧄👢、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍅，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🎒🩲💋💘。同时👛🎒👙👝👡，海外区域性资金对港股关注度上升👛🤍👢🍈，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥑🥝。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元💌👗，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、华西证券指出，6月25日，国泰君安国际大涨198.39%。从短期来看，主要系资金认可稀缺牌照叠加较小市值的弹性空间。中长期来看💞，内资券商以中国香港稳定币为契机，获得代币化证券的发行、交易、清算等新业务机会，以“出海”搏盈利增长点的路径逐渐清晰🥿💗🥝💕💔。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝，成长价值或相对均衡💖🍊。具体来说🥥，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢😡，大盘风格略占优🍍👗🍌。第二🍆，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔，对短期市场或有扰动。第三🥒🩳🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💌💗🍒，市场交易和增量资金层面🍑💌💖🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚🍋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👛💌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👄🍓、盈利能力、筹码分布、估值🧄🍈💋、交易🥥🩰🥦💕、周期阶段和赛道价值等多个维度👢，本期推荐关注电子（半导体）🥑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💛、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍓🥥🥬💟😠、国防军工、创新药🥬。