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（1）供应上看，4-5 月(yue)国内多晶硅(gui)产量仍(reng)维持 9 万(wan)吨左右低(di)位，硅料企业整体仍处于(yu)亏损状态。硅业(ye)分会称，丰水期大厂产能置换为主(zhu)，不过另有(you)新疆硅料厂商(shang)检修结束，存在复(fu)产意愿(yuan)，后(hou)续供应存在不确定性(xing)。若后续供应能(neng)够维持缩减，当前供需错配的局面将(jiang)有所缓和，否则在(zai)需求走弱(ruo)的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上(shang)看(kan)，光伏抢装潮结(jie)束，6 月硅片排(pai)产尚可(ke)，但电(dian)池片和组件排产(chan)回落较快。5 月开始组件中标(biao)数据明显下滑，拉(la)晶厂对(dui)硅料价格接受(shou)意(yi)愿(yuan)进一步降低，后续下半年终端需(xu)求走弱将(jiang)主导合约走(zou)势(shi)。

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1、整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的(de)收窄，盈(ying)利预(yu)计边际(ji)放缓。结合(he)工业企(qi)业盈利、库存周期、合同(tong)负(fu)债增速、二季度行(xing)业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一(yi)端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际(ji)改(gai)善。

2、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应(ying)分化与需求承压。由于(yu)库存指向仍相对悲观，油价下(xia)半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希(xi)望于供应端产生实质性的减量预期。