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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期(qi)位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓(huan)，消(xiao)费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行(xing)业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、6月份(fen)南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)(huan)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下(xia)行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均(jun)産(chǎn)量下行。鋼坯(pi)價格(ge)上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯(pi)庫存上行，主要鋼材品種庫(ku)存均(jun)下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)(huo)價格、焦炭(tan)期貨價格均上行(xing)，天津港焦炭庫存上(shang)行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港(gang)鍊(liàn)焦煤(mei)庫存下行。

2、短期金融搭台💔💟🥕🍒，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍇，稳定币主题👝、国防军工是弹性较高的方向💌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥭🍄。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🌽🥻🍎🍈🥿。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥔🍋，仍依赖科技产业趋势突破🥕👠。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍈。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩲。