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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)(chan)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)(yi)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能(neng)源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優(you)質(zhi)公司形成基(ji)本麵與(yǔ)估值(zhi)“雙(shuāng)擊(jī)(ji)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資(zi)産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息(xi)指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收(shou)歛(hān)；三昰(shi)流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利(li)率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高(gao)位運(yùn)行。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💓🍍💖，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥬🥝👠、文化旅游消费等领域。其中💋😻，多地出台政策推动家电🩰👗🩰、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面😈💝😡，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥑🌽🍇，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍓🩰，央行，证监会🥦，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥬🍊🤍💛🥔，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍋🥥💔，6月政策围绕新质生产力😡👢👗，医药生物等持续发布🥝🥦。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前🍅🍊😠💛，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台🥾💞，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

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1、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近(jin)几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

2、淡明资本正抓住港股历史性低估窗口。上海头部券商分析师(shi)姚怡静指出：“港股目(mu)前蕴(yun)含的机(ji)遇是(shi)部分优质公司(si)泥沙俱下(xia)，无差别(bie)的杀跌。按港股(gu)目前的估值，未来几年属于下跌空间(jian)有限(xian)，上涨空间巨大。”