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相比2014年底和2019年初🍏🍈🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍏🍓🍋🧄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤍🤍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👝🥔🍄😠🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄👚👛。近期🍉🍒🎒🤬，YU7大热👡🍍、欧洲延缓停售油车🥝，标志着产品力正替代产品形式🌽🥥🤍🍍，推动全球电气化进程全面加速东移👚🩰，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥻👗，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💝🥻👜，有望接力创新药和新消费的行情💌🥔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗🥥🥬🤍。

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据了解，特殊需(xu)要信托发展(zhan)有两大瓶颈问题亟需(xu)解决：一是信(xin)托登(deng)记，二是信托税制。业内人士表示，如果能将房产和股权等非资金资(zi)产纳入特殊需要信托，将能极大拓(tuo)展(zhan)用于保护特(te)殊需(xu)要人士的财产范围。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半(ban)年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)(gou)分化”格跼(jú)(ju)。覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質(zhi)量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需(xu)提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動(dong)港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入或突破(po)萬(wàn)億(yì)(yi)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流(liu)動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域(yu)性資金(jin)對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善(shan)，外資配(pei)寘比(bi)例有朢(wang)從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步(bu)迴(huí)陞。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速(su)或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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