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周五（6月(yue)27日），国防军工板块继续活跃，连(lian)续第5日上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额双双跻身全行业（申万一(yi)级）前(qian)五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收(shou)涨0.47%。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来👛🩱💘😈，由于出口驱动减弱🥔💟🍇，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🍊🍋，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍆👿、价格拖累等因素影响👛🍓。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍌，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅💯🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥑💌🍍💖、光学光电子、消费电子🩱👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄👢🥦🧄，算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速🥿💞💝，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾，部分领域景气度有所回暖🎒，中报盈利或有改善🍌💯，如汽车💞、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😠🌽😡、农副产品、家电、家具、饰品💌👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、许廷全：上半年(nian)港股市场(chang)呈现震荡向上走势(shi)，主(zhu)要受(shou)到内外部多(duo)因素交互影响，自去年底投资者意识到经(jing)济政策转向后，风险(xian)偏(pian)好有所上升(sheng)，外资(zi)对中国资产(chan)关注度(du)亦进一步回升。年初以来，部(bu)分外资券商陆续(xu)上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以(yi)及估(gu)值吸引力等因素，都推动(dong)了港股市场回暖。

2、“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟(meng)纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央(yang)红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。