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2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元🥑🥭💋🍎，同比增长13.42%🎒，开源证券解释🥦🥻，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略🥑🩱，从而实现收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降🌽🥬。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💓🧅、价格拖累等因素影响👅🍒。三个月滚动来看💟🤬👠，大类板块盈利多有放缓🍌🍉🍈，TMT逆势改善，资源品💛👄、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍅🥔🍒，TMT制造业同比增幅扩大🤍💟。结合工业企业盈利💋🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍊🍅👄🎒🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧅😈，半导体💓💝、光学光电子🍆、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌，算力租赁订单持续落地💝🌽，半导体周期复苏与国产替代加速💗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢👢🍍，中报盈利或有改善🩲💘🧄，如汽车、光伏、自动化设备等🥭💝🤬😡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙🍒💯🍈、农副产品、家电👢🤍、家具😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、那么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性(xing)最好，不容易(yi)受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因(yin)此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。