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进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对(dui)均衡。对(dui)7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：

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