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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)(chu)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)(jie)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小(xiao)、恐對市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性存在結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場(chang)，預(yù)計(jì)(ji)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)(xiang)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的(de)投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美(mei)国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库(ku)由贴水转为(wei)大(da)幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进(jin)口量级(ji)在百万吨以(yi)内，站在(zai)全年(nian)的角度对(dui)全球供(gong)求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美国乃(nai)至全球的(de)经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三季(ji)度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等(deng)国际组织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政(zheng)治(zhi)恶化(hua)局(ju)面未能有效(xiao)收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建(jian)和制造业投(tou)资保持韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存在着较大压力(li)，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交易的一部分。

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机构(gou)分析认为，新股板块结(jie)构性轮(lun)动活跃特征较为显著，估值性价比突(tu)出的(de)低位主题或低位(wei)新股标的(de)持续(xu)活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活(huo)择机应对。

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