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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥒🍆。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💞，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👙🍌，半导体、光学光电子、消费电子💖、运营商👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥒🍑🥻🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛🎒💯🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙💔💗🥥🥑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄🧡🍅👠、燃气👢🍅🩳、电力🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

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脑机接(jie)口，是一项通过采集和(he)分析(xi)大脑(nao)的(de)电(dian)信号，实现大脑与外部(bu)设备信息交(jiao)换(huan)的技术。该技(ji)术(shu)在医疗、康复等领(ling)域的应用(yong)备受瞩目。目前，上海在全(quan)国率先开展脑机接(jie)口关(guan)键技(ji)术(shu)的(de)系统性布局，打通(tong)优质科研资源、临床机(ji)构等上下(xia)游，培育产学研医深(shen)度融合的创新(xin)生(sheng)态。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍌，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩰🍄🧄💯、库存周期、合同负债增速🍌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👛👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄🍉💕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍄🍊👿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💘🥦🍈💝、电商平台大促🥒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉🧡，其中饮料乳品🧅🌽、农副产品🍇🍒👡🎒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖🍋🎒🥾；此外贵金属、燃气、电力🍈、农化制品👝🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从预期(qi)走向现实给市场的反馈感(gan)强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进口(kou)铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法估(gu)算，但对全球(qiu)其他市场(chang)的影响(xiang)在逐渐显(xian)现，最(zui)显著的LME铜持续去库(ku)由(you)贴水转为大(da)幅升水格局，国内也(ye)出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供(gong)求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国(guo)际组织也将全球经(jing)济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效(xiao)收缩(suo)反而(er)在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压力，此时(shi)政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的(de)一部分。

2、展(zhan)望7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。具体如下：