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尽管中美(mei)经济周期处在不同的位置，但关税(shui)冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半(ban)年的经济和政(zheng)策节奏趋于阶(jie)段(duan)性(xing)同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理(li)为主；随着中国出口压力(li)和 美国经济压(ya)力(li)在三季(ji)度后期(qi)逐渐明显(xian)，四(si)季度国内有望出(chu)现(xian)更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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二级市场上🥥，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元👄，最高涨幅接近200%💝💌🥿，创下上市以来新高👡👛🥿，公司总市值近175亿元。

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1、宏观。海外方面💔👞💯👙，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🥔🥻🍏，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍆，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥾，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🧅👘🎒，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥭，美国滞涨风险不能排除👅🥑💞💘，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💞，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍍👜🥿🍑👙，俄乌谈判形成拉锯战🌽，中东局势正日益混乱🧡🥬💓💛，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面😠👢，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥑🌽💛🥥🥬，基建和制造业投资保持韧性🥻🎒🍇，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍄。

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