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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变(bian)化(hua)。第四(si)，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会(hui)迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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此前，奧(ào)爾(ěr)特曼曾在一次愽(bó)客活動(dòng)(dong)中抱怨，Meta提供了1億(yì)(yi)美元的籤(qiān)約(yuē)獎(jiǎng)金以吸引OpenAI的員(yuán)工(gong)。但Meta隨(suí)(sui)后對(duì)此進(jìn)行了否認(rèn)。

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1、投资者年初对美股配置创纪录新高，受强劲经济和人工智能押注鼓舞🥝🥾🌽。然而这种乐观情绪在几个月内几乎完全消失，先是中国初创公司DeepSeek挑战美国在AI竞赛中的主导地位🍒🍅🥭，随后特朗普关税引发经济衰退担忧。

2、此前(qian)，还有(you)一位因车祸造成颈(jing)椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山(shan)医院接受脑机接口(kou)植入手术(shu)后，可在气囊(nang)手套辅助(zhu)下用手拿起杯子喝水，被称(cheng)为“用意(yi)念喝水”。这也是(shi)上海第一例(li)、全国(guo)第三例脑机接口临床试验。