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不难看出🤬，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥻。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]😈👚👘🍈。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%👜。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍓🌽🩲🥻🧄，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💓，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👛。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🥦😈🍌，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%😻💖👚💞，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🩱👢🥕；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍈🤍，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🤍👿； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%😡🍉👅。

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1、1． 现有(you)框架允许2%的(de)通胀目标(biao)平均(jun)值可(ke)在不对称条(tiao)件下取得，但其前提是通胀水平低于(yu)2%已成(cheng)为新常态，因此要致力于将通胀水平提升到2%以上(shang)并维持一段时间，然而疫(yi)情(qing)后的实践证明该前提是(shi)错误的。现有(you)框架也未涉及2%平均值的计算方法，而允许(xu)通胀(zhang)高于2%的幅度和长度、计算所涵盖的时间区间等关键变量对计算结(jie)果及(ji)决策的影(ying)响很大。美联储也未(wei)提(ti)及在通(tong)胀长期高于(yu)2%之后是否需要将其降到2%以下一段时间。由于该框(kuang)架在寻求长期(qi)平均2%的通胀率时不受定义平均值的特定(ding)数学公式的束缚，因此(ci)该方法是平均通胀目标的灵活(huo)形式。这意味(wei)着美联储明(ming)确(que)放(fang)弃了基于规则(ze)的决策方式，转而向相机抉择方式倾斜。

2、2024 年春节假期，何涛邀请在小鹏汽车的老属下、副总裁矫青春一起去东南亚，出机票、酒店钱——他需要一位互补、互信的合伙人，何涛冲劲足，矫青春沉稳🍒🍌👛💌💞。两人合作过 8 年。