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许廷全：下半年🥝🥾🥻，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🤍🩳🧅💟，如当前盈利仍具有上调空间🤬🍈、基本面突出💘、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👡、互联网👿、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍌💗🥦、新式餐饮茶饮🍅🩰、美妆😡👝、电动车等🩱🤬，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多(duo)数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有(you)望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体(ti)宽松，7月(yue)资金面(mian)有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派(pai)信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发(fa)偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和净流入，结构(gou)上融资资金有(you)望延续净流入。

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2、本次艦(jiàn)(jian)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江(jiang)礪(lì)劒(jiàn)(jian)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)(zhang)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江(jiang)艦(jian)、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)(shi)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。