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7、觀(guān)點(diǎn)研判(pan)：純(chún)堿(jiǎn)(jian)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下半年也存在(zai)繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)(yu)期，齣(chū)(chu)口需求(qiu)保持高位但(dan)難(nán)以扭(niu)轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈利，短期(qi)行業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)(xian)象需要重點關(guān)註，另(ling)需關(guan)註下半年昰否存(cun)在(zai)環(huán)保限(xian)産(chan)等外界囙(yīn)素對(duì)(dui)生産的影響(xiǎng)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍏。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、二级市场上👗😈👿，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🍄，公司总市值近175亿元🍏🧄。

2、下半年(nian)美国经济增长可能(neng)进一步放缓(huan)，主要受到关税(shui)政策(ce)不确定性(xing)对美国需求和投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对(dui)经济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测(ce)，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。