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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍒💕，市场可能会呈现指数突破上行🍆👝🩳🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😈👠💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔💌🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰👅🧅💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊😠🩱💯🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🥝🍇🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通(tong)市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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6月重要股(gu)东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前值133亿元(yuan)明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年(nian)7月解禁规模(mo)为(wei)2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月(yue)扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规(gui)模明显回(hui)升，未来重要股(gu)东二级市场净减持规模有望小幅(fu)回升(sheng)。

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