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今年以来私募基(ji)金规模扩张(zhang)，为市场贡献重要增量。截至2025年5月(yue)，私募证券投资基金(jin)管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初(chu)扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只(zhi)，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同(tong)比(bi)增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整(zheng)背景下，高净值个人投资者逆势布局(ju)力度明显加大。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入👡🍋，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时💕🍄，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动💋🍍👅🧡，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👛💘。

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朝陽(yáng)環(huán)境的綠(lǜ)色版(ban)圖(tú)正(zheng)在全國(guó)搨(tà)展。今年5月27日，朝陽環境與(yǔ)廣(guǎng)西環保集糰(tuán)(tuan)籤(qiān)署戰(zhàn)畧(lüè)協(xié)(xie)議(yì)，將(jiāng)在有機(jī)廢(fèi)棄(qì)物資源化(hua)利用、城(cheng)鄕(xiāng)環衞(wèi)一體(tǐ)化服務(wù)等領(lǐng)域深度郃(hé)作。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月(yue)份召开(kai)的政治局会议(yi)中对下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已成为(wei)后续稳(wen)定经济(ji)的重要变量。近期(qi)，国内(nei)定价的大(da)宗商品触底反弹，也反(fan)映了市场对此的预(yu)期。

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1、在上个月的月度观点报告中🍅🧡，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💖💌👞🩲，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💋💞👠👘🍏，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💕😠。而基本面🍆🧡、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍄。实际情况来看🩳🍏，6月市场走势维持了震荡的趋势👡🥾💯🍇，指数表现相对均衡👝💗🥑🍌💋，差距不大。市场6月中上旬🍓，由于伊以冲突的影响🥝🍊，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍑💋。

2、3、由于本轮的特殊性🍑，导致本轮的看股做债和2017年👡🩲，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强🥭🤍🍍🍌💓，赚钱效应下🥭🥿🤬👛，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险👠🍏🎒🍌🥒，因此货币政策相对偏紧，看股做债推动的股债跷跷板特性明显😡🧅👞；但当股票市场转弱👗👄🧅，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强🍄🍑，在股市趋势尚未明确的情境下🩰🧄，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松🍎💓💗，因此形成了较短维度的股债双牛现象。