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1、整体看(kan),1-4月工业企业盈利有所改善,但(dan)5、6月随着出口(kou)增(zeng)速的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度,预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在:1)TMT领(ling)域,半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖,算力租赁(lin)订单持续落地,半导体周期(qi)复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏(fu)、自动化设备等;3)消费服务领域,受(shou)益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**,有(you)望延续两(liang)位数增长,其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善;此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或(huo)受限,中报(bao)业绩有望边际改善。
2、许廷全:上半年港股市场呈现震荡向上走势,主要受到内外(wai)部多因素交互影响,自去年底投资者意识到经济政策转向后,风险偏好有所上升,外资对中国资产关注(zhu)度亦(yi)进(jin)一(yi)步回升。年初以来,部分外资(zi)券商陆续上调中国投(tou)资评级(ji),对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐(yin)含中美科技之间差距可能收敛,以及估值吸引(yin)力(li)等因素,都推动了港股市场(chang)回暖。
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