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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。从基本面的角度来看🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🥭👢，在科技、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🌽💞🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻💌👅👚，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿🧡💘🥕。风格方面👿🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看😡👘，7月科技风格占优的可能性较大🍎🩳🍏😡。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊(yi)冲突中(zhong)的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对(dui)美国(guo)和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面(mian)是展现伊朗内部的团结，这(zhe)种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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价格带结构也在持续下沉🩱。中高端带500-800元价位产品销售最为困难，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探💕💝。

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应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图(tu)通过这种会(hui)计手段，将特朗普2017年所得税减免(mian)政策永久化，并声称(cheng)此举不会增加财政负担。通(tong)常法案成本(ben)应根据现行法律对(dui)联邦预算的(de)影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则(ze)。

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1、國(guó)盛證(zheng)券錶(biǎo)(biao)示，從(cóng)算力建設(shè)角度看，高密度、低功耗等已成爲(wèi)(wei)一緻公認(rèn)(ren)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提(ti)高互聯(lián)能力(li)，幫(bāng)助CSP更(geng)好的建設更大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。

2、1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底👜🥬，仍未有新增矿山减产/停产消息👄👞💯，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🤬，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👝🍆，可关注NAL和Wodgina项目情况🥻；此外💟🩱，今年供应上来说👗👡🍏，尽管部分项目投产延期👛🥑🥔💞👜，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右💯🍉，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产💗💓🍆、海矿Bougouni爬坡🎒、赣锋Goulamina爬坡💖👝🥒、盐湖股份4万吨试生产🥻，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产💘💋👛、道县湘源Q3计划投产🧡🍈🍌🍎、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🍒💛👡🤬。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🥻🍊💋，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨💓👗🤍🍑。