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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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当市场进入到牛市阶段(duan)II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格(ge)和(he)行业表现均带有较强的时代的(de)特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加(jia)速改善。

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风格层面，我(wo)们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优(you)，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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1、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张💝🥬，企业原材料采购活动也相应有所扩张👚🌽，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张🤬👠🍋👙，经济运行基本面稳中向好🤍。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍(reng)保持了對(dui)年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的(de)官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯(lian)儲(chu)內部對(dui)降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)(hui)議后(hou)，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不大。