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展望后市，经历(li)过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动(dong)有望加大，下旬存在继(ji)续向上的可能(neng)，维持市场震荡偏(pian)小幅上涨判断：一方面目前(qian)市场对中央政治局会议预(yu)期偏低，存在政(zheng)策最终落地好于预期、提(ti)振市场可能；另一方面，若美联(lian)储提前(qian)至7月末降息，有望为国(guo)内宽(kuan)货币打开(kai)空间并提振全(quan)球风险(xian)偏好(hao)。

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1👄🧄、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧💯🧡🌽👡，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨💘👚，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌🧡🩳🍒🍍，印尼镍矿升水维持高位👿👜🍄，但基本也已经见顶。下半年来看🥝，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题💖👚，预计供应增加压力也将逐步显现🍌。

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财联社6月30日讯（编辑 马兰）英伟达股价在上周创下历史新高，然而🍓🍒🍑，据一份报告称🩰👞🥻，英伟达的内部人士在过去12个月中🍓🍑，累计出售了超过10亿美元的公司股票。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🥿🌽，融资资金有望延续净流入🍍💌。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💘🥾🥥。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥬👅🍑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入🩲🩱🥻，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍑；市场震荡上行🤬🥔💋，ETF净赎回规模收窄🍅🍍💯；市场风险偏好有所改善🍍🍒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👝🥻🥾🩲；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💝，资金需求规模低位稳定🌽😻👠🥾。展望2025年7月👿🍄🍋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发(fa)A股(gu)估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入(ru)增(zeng)速(su)稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险(xian)利率(lv)利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑(ji)之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向