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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍉，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👝💋🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍄🧅👗，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅🧡👢，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍓💘💘🍆🎒。此外💗👜，本轮增量资金的正反馈机制🎒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💋🥕😠，是重要的选股方向

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根據(jù)深交(jiao)所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)，開(kāi)源證券IPO項(xiàng)目的保薦(jiàn)機(jī)構(gòu)民生證券在近日提交撤迴(huí)IPO申(shen)報(bào)文件的申請(qǐng)，深交所在6月28日公告稱(chēng)，決(jué)定終止對(duì)(dui)該(gāi)項目的上市讅覈。

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1、下圖(tú)(tu)展(zhan)示(shi)了本週囙(yīn)子在滬(hù)深(shen)300、中證500咊(hé)流動(dòng)性1500股票池(chi)中的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔除行業(yè)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)(e)收益。

2、周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关(guan)注，成长风(feng)格或持(chi)续(xu)占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域(yu)方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投(tou)资机(ji)会。长期(qi)来看，2025年或成为(wei)中(zhong)国(guo)创(chuang)新药(yao)估值系统性(xing)提升的起点。