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主要观点(dian)：2025 年上半年宏观出(chu)现反(fan)复，一季度宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着美国对等关税(shui)的影响市场(chang)宏(hong)观情绪有所回落，美(mei)联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐(jian)转向(xiang)谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口回落的(de)风险。供需(xu)基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年来(lai)新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发(fa)大(da)量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供(gong)需持续收紧，需求(qiu)端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的(de)风险(xian)不容(rong)忽视。预计(ji) 2025 下(xia)半年铜(tong)价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约(yue)波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👄🧅💌，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🎒👿、价格上涨的资源品等领域🍅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍏，我们参考工业企业盈利🥔🥝👠🥿、库存阶段👠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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