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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起(qi)，无水乙醇(chun)在汽油中的掺混比例从27%提升(sheng)至30%。 24/25榨季巴西(xi)中南部(bu)乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需(xu)求量不变，将(jiang)新增10亿(yi)升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将(jiang)在 10-15亿升左右(you)。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明(ming)显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗(zhe)量，对(dui) 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴(ba)西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大(da)约为 90-140万吨(dun)左右。可(ke)以理解为该政策对(dui)于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全(quan)可以满足 乙醇增(zeng)量需求，未(wei)来掺混比例持续提升，对(dui)于巴西(xi)甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥔💖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥾💛😡，粮油食品零售中枢上移💓；家电受益于“以旧换新”加力扩围😡👗🩳，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥝💖，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥕🍅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👡🩱🍒、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥕👜😻💗，盈利有望修复🌽。但需要关注家电😠🍉👄😻、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍌🍏。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🎒，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。