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相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中(zhong)国(guo)央行同(tong)步宽松(song)，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力(li)正替(ti)代产品形式，推动全球(qiu)电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重心。

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从当前市场空间(jian)的(de)角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升(sheng)的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固(gu)态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消(xiao)费，创(chuang)新药。

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附近的吴江路🥑，作为传统美食街🍋🍈，傍晚时分人头攒动🎒👿💛，面包店👚、奶茶店挤满了人👙。往西走👝🍎，茂名北路在周末开启限时步行街🍇🍅，人们在路上遛狗🍄、散步🥿🌽、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示🍌🥔💘👚，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%👙，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%🥬💌，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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1、今(jin)年以(yi)来，个股涨(zhang)幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中(zhong)位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力(li)缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概(gai)率(lv)越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

2、《证券日报》记者(zhe)与业内交(jiao)流了解到，在(zai)当前低利率的市场(chang)环境下，银行理财子公司(si)正积极寻求创新之(zhi)道，从多维度(du)发力并加大产品创新(xin)力度，以适应不断变化的金融环境。