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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济(ji)增(zeng)速，特朗普(pu)关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预(yu)计 2025 年下半年(nian)宏观不确定较大，需要密切关注美国(guo)对等关(guan)税(shui)动(dong)态。美(mei)联储将延续降(jiang)息，但(dan)是通胀(zhang)和贸易摩擦背景下降(jiang)息过程或(huo)将较为波折(zhe)，国内政策面以稳为主，经(jing)济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续(xu)出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰(rao)动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球(qiu)铜矿供应增(zeng)量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年(nian)全球将迎来铜(tong)冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预(yu)计(ji) 2025 年中国和全球精铜(tong)产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。根据中国汽车工业(ye)协会数据，5月份，汽车(che)产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三(san)个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分(fen)别(bie)完成1282.60万辆(liang)和(he)1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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