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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存💟🍍🍄；长期来看，国内钢材终端需求承压💕🤍，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力🍅🍈👡🎒，焦炭产量则呈跟随态势🥥，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存👡，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳💛。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出👛💗🍈，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量💞🧅，压制盘面估值👗🍊🤍，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🥦。

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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值(zhi)位置偏低(di)、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积(ji)极、各(ge)类主题机(ji)会活跃，与2013年至(zhi)2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催(cui)化因素，现在(zai)宏观高频(pin)数据和新增政策的(de)催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后(hou)形成的(de)牛(niu)市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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2、该行将对该公司2025财年的销售额预测上调1.3%👿，以反映预期的大规模授权交易（out-licensingdeal）🍇，预计该交易将包含不少于1亿美元的预付款。将2025财年的营运支出项目下调1.1%，以反映研发费用的下降🎒👛🧄🥦，因为该行认为研发费用占销售额的比例已达到峰值，并且未来将逐年逐步提高👡😡👗🍋。该行将2025财年每股盈利预测上调3.9%🥑👚🧡。