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懂市场这个说法不严谨👞🍎。市场长期是“称重机”，短期是“投票器”。搞懂这两点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了🍏🥻。（2022-03-05）

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用(yong)好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或(huo)相對均衡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🤍💔。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升😻🥭，相关整车厂😡、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥦。医药领域方面，创新药是核心主线👚👞，行业有望迎来系统性投资机会🤬💋💖。长期来看👚💯🧡🍊，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🤬🌽🥝。

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背(bei)后原因来看，7月是(shi)中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩(ji)关(guan)注度短期明显提升，在此情况下，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方向。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露(lu)期，大盘成长风(feng)格(ge)跑赢万得全A的概率(lv)最高为70%。

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1、齐(qi)翔腾达：为确保甲乙酮装置(zhi)的安全、平稳运(yun)行，公司(si)计(ji)划于2025年6月30日(ri)起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体(ti)复产时(shi)间以(yi)实际检修时间为准。

2、高股息资产方面👢，港股通资金持续涌入🩲🥦，推动银行💗、公用事业等板块股息率优势强化🍈💛🥿，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。