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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市(shi)場(chǎng)(chang)快速上漲(zhǎng)的降(jiang)溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)(shui)，2015年5月對于螎(róng)資螎券(quan)槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對(dui)于場外配資(zi)的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)(chan)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(ce)方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也(ye)齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也加大了監筦力(li)度。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层(ceng)面，近(jin)期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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岳阳兴长：公司及(ji)子公(gong)司新岭化工于(yu)近日完成(cheng)检修，子公司惠(hui)州立拓于5月下旬完(wan)成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生(sheng)产(chan)，公司各主(zhu)体生产装(zhuang)置(zhi)与上(shang)游装置同(tong)步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排(pai)，公司及子公司(si)各主体生产(chan)装置分别于(yu)2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管(guan)线等进行(xing)检验、检修、维护和改造，确保(bao)装置本质安全、生产平稳。

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然而2023年下半年至今，一级市场(chang)的政策环境已发生较(jiao)大变化。2023年8月27日证监会提(ti)出(chu)“阶(jie)段(duan)性(xing)收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上(shang)市，上市(shi)数量创2014年(nian)以来的新低(di)。

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2、6月25日，司(si)灋(fǎ)執行平檯(tái)的成交結(jié)菓(guǒ)公(gong)告顯(xiǎn)示，競(jìng)買(mǎi)人魏巍以每股單(dān)價(jià)8.42元（較(jiào)杉杉股份6月25日收盤(pán)價9.78元(yuan)/股約(yuē)折價14%）、總價109460000元，競買(mai)成交1300萬(wàn)股。