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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实(shi)给市场的反馈(kui)感强于(yu)其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加(jia)征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最(zui)显著的(de)LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧(jin)张的(de)现象(xiang)，但若美铜进口(kou)量(liang)级在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致美国(guo)乃至全(quan)球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等(deng)国际组织也将全(quan)球经(jing)济增速下调，而(er)铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局(ju)势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生(sheng)不利影响(xiang)。国内方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资(zi)持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及落(luo)地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部(bu)分。

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1、值得一提的(de)是，近几年来，公司重(zhong)视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度(du)，研发(fa)投入分别为1.13亿元、1.03亿(yi)元及2.09亿元。

2、截(jie)至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位(wei)数“安全”等级。